Eureden soutenu par ses partenaires financiers historiques dans sa reprise du groupe André Bazin

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Capital via le véhicule Arkéa Capital Partenaire et le fonds Breizh Ma Bro, Esfin Gestion, Idia Capital Investissement, Sofiprotéol et Unigrains, tous partenaires financiers historiques d’Eureden, ont souscrit à une émission obligataire de 28 M€ afin d’accompagner le groupe coopératif breton dans sa reprise de la société André Bazin. Dans la continuité des prêts bancaires réalisés par Eureden depuis sa création, et en cohérence avec sa politique de responsabilité sociétale, ce financement sera indexé sur des indicateurs extra-financiers (sécurité au travail, énergies renouvelables, bien-être animal).

La forte complémentarité entre Aubret, filiale historique d’Eureden spécialiste du lardon, du jambon et du saucisson à destination de la grande distribution, et André Bazin, reconnu pour son savoir-faire dans la transformation de ces produits pour l’industrie agroalimentaire, permettra de faire émerger un leader de la salaisonnerie en France en s’appuyant sur des démarches filière, la valorisation de spécialités et de marques régionales, l’innovation produit et service, le multi-espèces et la naturalité et en se déployant sur l’offre de protéines végétales.

Ce partenariat entre Eureden et le groupe André Bazin repose sur l’autonomie des équipes dirigeantes en place et n’entraîne donc pas de modification dans les organisations et les responsabilités opérationnelles. Philippe Wagner, Président d’André Bazin, reste fortement impliqué dans le développement du nouvel ensemble et tout particulièrement le déploiement de sa marque prémium régionale éponyme « Philippe Wagner », basée sur des ingrédients 100% naturels.

Alain Perrin, Directeur Général du groupe Eureden, déclare : « Nous remercions nos partenaires financiers pour leur confiance et leur accompagnement dans ce projet ambitieux. Nous sommes satisfaits de constater une fois de plus qu’ils partagent et soutiennent notre approche qui consiste à fédérer des partenaires français et européens – à l’image d’André Bazin – s’inscrivant dans la durée et positionnés sur des produits de qualité, afin de répondre aux attentes sociétales et pour développer des filières créatrices de valeur. »

Les partenaires financiers, ajoutent : « Nous sommes heureux de continuer à accompagner Eureden dans son développement et de financer la construction, à travers le pôle Eureden Viande, d’un leader français de la charcuterie autour de la naturalité, des terroirs et des marques. »

Les intervenants de l’opération sont :

Conseils Eureden

• Juridique – Acquisition ADVANT Altana (Jean-Nicolas Soret, Alice Lesot)
• Juridique – Financement Weil Gotschal & Manges (Cassandre Porges, Awen Carnot, Côme Wirz)

Conseils André Bazin

• Conseil M&A – Messis Finance (Elie Auriac, Aurélien Bossuat, Augustin de Boisanger)
• Conseil Juridique- Vaquer Avocats (Anne-Sophie Vaquer, Nicolas Breffi)

Investisseurs financiers

• Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Marc Lopet, Nathalie Marco Sarrazin, Eric Gaulier)
• Arkéa Capital et Breizh Ma Bro (Marc Brière, Pascal Barré)
• Esfin Gestion (Thierry Lopez, Ronan Auffret)
• Idia Capital Investissement (Jacques Simon, Clément Chabbert, Jean Lebreton)
• Sofiprotéol (Cyril Melin, Martin Mézières)
• Unigrains (Fabrice Queniat, Julie Bourget, Cécilia Martijena, Eric Porcheron)

Conseils Investisseurs

• Conseil Juridique Fidal (Olivier Josset, Bérengère Tosani, Leia Rieutord)

Gros plan sur le groupe Eureden, Aubret et André Bazin